Сеть «Дикси» открыла более 100 магазинов в 2008 году
30 декабря 2008 г. Собственник (www.sob.ru)
Группа компаний «Дикси» — одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса — открыла 106 магазинов в 2008 году. "С удовлетворением отмечаем, что наша компания выполнила план по открытиям новых магазинов в 2008 году. На сегодня открыто 106 магазинов, что на 68% больше, чем в 2007 году. Такой темп органического роста является вполне комфортным для компании и мы намерены продолжить его и в 2009 году", — заявил президент "Дикси" Виталий Ключников. По состоянию на 29 декабря 2008 года группа компаний "Дикси" управляет 488 магазинами, включая 455 магазинов-дискаунтеров "Дикси", 13 компактных гипермаркетов "Мегамарт", 8 экономичных супермаркетов "Минимарт" и 12 магазинов шаговой доступности VMart в трех федеральных округах России. Шесть магазинов "Дикси" были закрыты в 2008 году из-за изменившихся условий рынка и конкурентной среды, говорится в сообщении компании.
Аналитики: "Дикси" выглядит очень позитивно на фоне других ритейлеров
РосФинКом, 11.12.2008
"В целом из представленной отчетность можно сделать вывод, что ГК "Дикси" выглядит очень позитивно. Особо стоит отметить, что в отличие от многих ритейлеров "Дикси" еще в начале лета удалось рефинансировать свой долг в размере $150 млн. от Citibank, что во многом положительно отразилось на текущем состоянии компании", -прокомментировала корреспонденту ИА "РосФинКом" сегодня, 11 декабря, аналитик ФК "Открытие" Ирина Яроцкая.
Напомним, что чистая прибыль ГК "Дикси" за девять месяцев 2008 г. по МСФО выросла на 207% до 242,8 млн. руб. Чистая выручка компании выросла на 35% и достигла 34 594 млн. руб.
По словам аналитика ИФД "КапиталЪ" Марины Самохваловой, основными факторам роста выручки компании на 46% в течение девять месяцев текущего года стали рост продаж LFL на 17%, а также увеличение количества магазинов на 62 новые точки.
Наряду со значительным ростом оборота, отметила Самохвалова, компания отразила улучшение эффективности деятельности, увеличив валовую рентабельность и рентабельность по EBITDA на 1,4 п.п. каждую, а также чистую рентабельность - на 0,4 п.п. Улучшение показателя валовой прибыли было обусловлено улучшениями в ценовой и ассортиментной политике, а также логистической составляющей бизнеса.
По итогам III квартала чистая прибыль составила $1,3 млн., без учета курсовых разниц - $8,5 млн. "Основной причиной снижения чистой прибыли в III квартале стали отрицательные курсовые разницы, негативное влияние которых можно было заметить также в отчетности X5 Retail Group", - пояснила аналитик ИФД "КапиталЪ".
Согласно отчету, чистый долг "Дикси" по итогам отчетного периода вырос на 75% по сравнению с началом годы, тем не менее, более 80% обязательств являются долгосрочными. Но при всем при этом, отмечает Яроцкая, уровень долговой нагрузки компании находится на приемлемом уровне, соотношение совокупный долг/EBITDA 3х.
В целом компания выглядит очень привлекательной, хотя, говорит Яроцкая, со стороны инвесторов не совсем понятно решение компании о проведении SPO: "В ходе допэмисии у них очень сильно размылись доли существующих акционеров, а тем акционерам, которые владели не очень большими пакетами, приходилось искать достаточные средства для того, чтобы участвовать в SPO. Тем более, после допэмиссии акции компании существенно обвалились".
В целом, по мнению аналитика ФК "Открытие", IV квартал будет успешным для компании: "конечно высокие ставки по кредиту будут давить на чистую прибыль, но особых проблем не будет".
Дикси определил цену размещения акций допэмиссии
www.k2kapital.com 12.11.2008
Совет директоров российского продуктового ритейлера Дикси определил цену размещения акций допэмиссии в размере $2 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего компания размещает 26 млн. акций (30% от увеличенного уставного капитала) номинальной стоимостью 0,01 рубля за бумагу. Таким образом, в по итогам размещения компания может привлечь до $52 миллионов.
Допэмиссия может быть размещена среди существующих акционеров: 21 октября компания уведомила держателей акций о наступлении преимущественного права.
Дикси зарегистрировала допэмиссию в июле, в августе привлекла для организации SPO банки Ренессанс и Citi. Компания рассчитывала привлечь от SPO $300-400 млн.
По данным на 30 сентября 2008 года, Дикси управляет 425 продуктовыми магазинами, из них 397 - дискаунтеры Дикси, 11 гипермаркетов Мегамарт, 7 супермаркетов Минимарт, 10 магазинов шаговой доступности Vmart. Контрольный пакет акций Дикси (51%) принадлежит группе компаний Меркурий миллиардера Игоря Кесаева.
"Опт в помощь." Текст: Николай Гришин
Журнал «Секрет Фирмы» № 21(253) от 02.06.2008
У розничной сети "Дикси" появился новый акционер — холдинг "Меркурий". Теперь перед компаниями стоит интересная задача: интегрировать оптовый и розничный бизнес. Пока это еще никому не удавалось. "Сеть "Дикси" для Леонова в последнее время была как чемодан без ручки: и бросить жалко, и нести тяжело. Для бурного роста не хватало денег, а промедление на нашем быстрорастущем рынке смерти подобно",— говорит на условиях анонимности один из конкурентов сети.
Однако в начале этого года ручка у чемодана появилась, да еще какая. Контрольный пакет акций компании у ее основателя Олега Леонова выкупил крупнейший в России дистрибуторский холдинг — группа "Меркурий", принадлежащая Игорю Кесаеву. Теперь менеджмент розничной сети рассчитывает не только вернуться к бурному росту, но и добиться синергии за счет объединения розничного и оптового направлений. Многие ритейлеры, включая саму "Дикси", когда-то вышли из дистрибуторского бизнеса, но впервые крупный оптовик приобрел серьезного розничного игрока — N12 среди всех российских сетей, по версии "Коммерсанта", с оборотом в 2007 году $1,4 млрд. МАТЕРИАЛ ПОЛНОСТЬЮ
Выручка группы «Дикси» за I квартал выросла на 49%
ИА "Росбалт", 22/04/2008
МОСКВА, 22 апреля. Общая выручка группа компаний «Дикси» за январь-март 2008 года составила $459 млн, что на 49% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. В российских рублях выручка составила 11 млрд 143 млн, что на 37% больше аналогичного показателя 2007 года. Выручка от розничных операций магазинов «Мегамарт» достигла $43 млн (1 млрд 042 млн рублей), что на 79,5% превышает показатель первого квартала 2007 года (65,3%). Выручка от розничных операций магазинов «Минимарт» составила $16 млн (392 млн рублей), — рост на 83,7% (69,3%). Выручка от розничных операций магазинов «V-Mart» достигла $1,7 млн (41,5 млн рублей), — рост на 663,5% (606,6%).«Дикси» в 2007 году увеличила чистую прибыль на 86,2%
«Дикси» в 2007 году увеличила чистую прибыль на 86,2%
ИА "Росбалт", 02/04/2008
МОСКВА, 2 апреля. Чистая прибыль группы компаний «Дикси» по МСФО выросла в 2007 году на 86,2% по сравнению с 2006 годом и составила более $16 млн, сообщает пресс-служба розничной сети. Чистая выручка компании увеличилась на 43,7% и достигла $1,43 млрд. Как сообщается в отчете компании, рост выручки был обеспечен за счет открытия новых магазинов (в 2007 году компания открыла 65 магазинов), а также за счет роста продаж. Валовая прибыль «Дикси» в 2007 году возросла на 64,5% до $346 млн. При этом показатель EBITDA вырос на 68,5% и составил $74,9 млн. Как заявил президент компаний Виталий Ключников, в 2008 году «Дикси» планирует открыть порядка 100 новых магазинов через аренду, строительство и приобретение новых площадей. При этом «Дикси» намерена увеличить выручку на 35-40% и одновременно с этим обеспечить рост основных показателей эффективности. Группа компаний «Дикси» — одна из лидирующих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Первый магазин «Дикси» был открыт в 1999 году в Москве. В течение 2007 года компания открыла 36 новых магазинов. Общее количество супермаркетов «Дикси» по итогам прошлого года составило 388 магазинов.
"Дикси" наторговала на тройку.
Максим Бородин, 03.04.2008, Business & Financial Markets
Вчера ГК "Дикси" опубликовала неаудированные финансовые результаты за 2007 год по МСФО. Компании удалось увеличить выручку на 44%, до $1,43 млрд, и войти таким образом в тройку крупнейших публичных российских продовольственных сетей. Аналитики называют результаты "Дикси" достаточно успешными, но отмечают, что инвестсообщество ждет от компании обнародования долгосрочной стратегии развития после появления нового контролирующего акционера.
Н Согласно сообщению "Дикси", чистая прибыль группы по итогам 2007 года выросла на 86% и превысила $16 млн. Валовая прибыль увеличилась на 64.5%. до $346 млн. EBITDA выросла на 68,5%, до $74,9 млн, а рентабельность по EBITDA увеличилась до 5% против 3% в 2006-м. При этом компания заметно снизила долговую нагрузку: по итогам 2007 года соотношение чистый долг/ EBITDA составило 2,4.
Эксперты позитивно оценивают результаты "Дикси". "Мы ожидали более скромных результатов,- признается аналитик ИФК „Алемар" Екатерина Стручкова.- Можно отметить, что компания завершила год не хуже своих ближайших конкурентов „Магнита" и Х5, а по ряду финансовых показателей продемонстрировала более внушительные темпы роста". Основными факторами роста выручки стало увеличение числа магазинов (на 62), рост показателя сопоставимых продаж на 28,6% в долларовом выражении, а также рост среднего чека на 8%, объясняет аналитик ФК "Открытие" Ирина Яроцкая. Улучшение показателей рентабельности связано как с изменениями в ассортиментной и ценовой политике (увеличение доли товаров private label, улучшение закупочных условий), так и с увеличением доли площадей в собственности с 31,5% до 34,6%, добавляет она.
В то же время эксперты отмечают, что группа "Дикси" весь прошлый год не могла определиться с четкой стратегией развития и прогнозы менеджмента не раз расходились с реальностью. Пока менеджмент компании сообщил, что в 2008 году планируется открыть 100 новых магазинов и сохранить темп роста выручки на уровне 35-40%. "В этом году от „Дикси" ждут смены приоритетов развития, особенно в связи с приходом нового акционера в лице группы „Меркурий"",- подчеркивает Стручкова.
«Дикси» сохранит миноритариев
«РБК daily» 12.03.2008, МАРИЯ СОЛОВИЧЕНКО
Новый владелец контрольного пакета акций торговой сети «Дикси» ГК «Меркурий» не будет делать оферту миноритариям, среди которых Morgan Stanley и фонды Citigroup. В «Меркурии» говорят, что сделка не попадает под действие российского законодательства, обязывающего покупателя более 30% акций сделать предложение миноритариям о выкупе их пакетов, поскольку покупалась офшорная компания. По информации РБК daily, «Меркурий» все же рассматривал вопрос о добровольной оферте и возможности консолидации сети. Однако в этом случае компании пришлось бы предложить миноритариям значительную премию к рыночной цене акций торговой сети.
Торговая сеть «Дикси» основана в 1992 году Олегом Леоновым. На начало 2008 года компания управляла 388 магазинами. Выручка по итогам 2007 года выросла на 42%, до 1,431 млрд долл. В мае 2007 года «Дикси» провела IPO, разместив 41,67% акций на 360 млн долл. 1 февраля 2008 года ГК «Меркурий», подконтрольная совладельцу нефтяной компании Sibir Energy Игорю Кесаеву, приобрела у Олега Леонова 50,96% акций торговой сети.
В ближайшие месяцы состав миноритарных акционеров торговой сети «Дикси» не изменится. Как рассказал РБК daily вице-президент ГК «Дикси» Федор Рыбасов, «Меркурий», получивший контрольный пакет «Дикси», не планирует делать оферту миноритариям. «Акции «Дикси Групп» не являлись предметом сделки. Приобреталось бенефициарное владение офшорной компанией Dixy Holding Limited, которая, в свою очередь, уже владела контрольным пакетом «Дикси Групп», — прокомментировал он.
Согласно отчету «Дикси» за четвертый квартал 2007 года, миноритариями сети являются Morgan Stanley (13,33%), Renaissance Securities (6,12%), JP Morgan (5,09%). Среди миноритарных акционеров также фонды Citigroup, которым, по данным представителей «Дикси», принадлежит около 2%. В инвесткомпаниях не стали комментировать свои намерения относительно акций торговой сети.
По словам управляющего партнера юридической фирмы Lidings Андрея Зеленина, закон не ограничивает нового мажоритарного акционера в возможности добровольного предоставления миноритариям оферты. По информации РБК daily, ГК «Меркурий» такую возможность рассматривала. «В компании обсуждалась возможность консолидации активов «Дикси», но в этом случае ей пришлось бы предложить миноритариям премию к рыночной цене акций «Дикси» выше традиционной в размере 10—15%», — говорит источник на финансовом рынке.
По мнению аналитика ФК «Открытие» Ирины Яроцкой, сейчас миноритарным акционерам «Дикси» не стоит избавляться от этого актива. «Новый владелец способен существенно ускорить развитие сети, вывести ее в более высокомаржинальные сегменты и повысить капитализацию, рост которой к концу года может превысить 20%», — считает аналитик. По оценкам компании «Ренессанс Брокер», к концу года акции «Дикси» могут вырасти до 18,1 долл. за бумагу. Deutsche Bank через год прогнозирует рост акциям сети более чем на 40%, до 23,5 долл. Вчера бумаги торговой сети на ММВБ оценивались в 14,5 долл.
«Игорь Кесаев покупает сеть «Дикси» у Олега Леонова»
«РБК daily» 07.12.2007
Мария Соловиченко, Олег Трутнев
Основатель торговой сети «Дикси» Олег Леонов нашел способ без увеличения долговой нагрузки привлечь финансирование для ее агрессивного развития. Он продает контрольный пакет акций сети владельцу ГК «Меркурий» Игорю Кесаеву, крупнейшему в России табачному дистри¬бьютору и со¬владельцу нефтяной компании Sibir Energy. Сделка должна быть закрыта до 1 февраля 2008 года. Олег Леонов уйдет из компании, но останется в ритейле. На день объявления о сделке рыночная стоимость контрольного пакета «Дикси» составляла около 450 млн долл. По мнению экспертов, новые владельцы благодаря хорошей финансовой базе и развитой логистике могут существенно ускорить развитие сети.
ГК «Дикси» на 1 декабря 2007 года управляла 372 магазинами. Выручка по итогам девяти месяцев 2007 года составила 990 млн долл., рентабельность EBITDA — 4,5%, чистая прибыль — 5,4 млн долл. В мае 2007 года компания провела IPO в РТС и на ММВБ. В свободном обращении находится 48% акций. ГК «Меркурий» основана в 1991 году Игорем Кесаевым, президентом и контролирующим акционером группы. Ожидаемый оборот в 2007 году — более 8 млрд долл. Основные активы — нефтяная компания Orton Oil (крупнейший акционер Sibir Energy), девелоперская компания «Меркурий Девелопмент», Завод им. В.А. Дегтярева, винно-коньячный завод «КиН».
По соглашению сторон торговая компания «Мегаполис», входящая в ГК «Меркурий», приобретет 100% акций Dixy Retail, которой принадлежит 100% Dixy Holding, в свою очередь владеющей 50,96% «Дикси Групп». После завершения сделки Олег Леонов покинет свой пост президента и председателя совета директоров «Дикси Групп», в который войдут представители «Меркурия».
О своих дальнейших планах Олег Леонов говорит неопределенно. «Чем я буду в дальнейшем заниматься, станет ясно в марте следующего года, — заявил он РБК daily. — Я планирую оставаться в ритейле. Возможно, моя будущая деятельность будет связана с поддержкой и развитием других сетей, не принадлежащих мне».
Таким же образом поступили и бывшие акционеры торговой сети «Копейка» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, которые приобрели 25% уральской торговой сети «Монетка». Однако если договор с «Уралсибом» запретил экс-менеджерам «Копейки» владеть в других торговых сетях долей более чем 25% и занимать руководящие должности, то, по словам Олега Леонова, «Меркурий» при переговорах не выдвигал никаких жестких требований, ограничивающих его деятельность после сделки.
«Мы полагаем, что смена владельца «Дикси» связана с рядом причин: желанием Олега Леонова выйти из бизнеса, необходимостью снижать долговую нагрузку и планами компании по агрессивному открытию новых магазинов, требующими новых источников финансирования», — считает аналитик ФК «Открытие» Наталья Мильчакова. Косвенно эти слова подтвердил и сам г-н Леонов: «Для динамичного развития компании требовался мощный финансовый ресурс, который и был найден в лице КГ «Меркурий».
Инвесторы положительно восприняли новость о смене контролирующего акционера в «Дикси». Вчера акции компании в РТС выросли почти на 4%, до 14,85 долл. за бумагу. Рыночная капитализация составила 891 млн долл. Исходя из этого стоимость пакета Олега Леонова составила чуть больше 450 млн долл. Сумму сделки участники не разглашают. По мнению аналитиков, г-н Леонов мог продать свой пакет с премией к рыночной капитализации до 20%. «Мы полагаем, что сделка будет закрыта с премией в 15—20%, что подразумевает 505—525 млн долл. при условии, что на холдинге нет дополнительного долга», — подсчитали аналитики Собинбанка Тигран Оганесян и Александр Шелестович.
Источник, близкий к сделке, заявил РБК daily, что по ее условиям «в сумму не входят долговые обязательства «Дикси». Напомним, что по итогам девяти месяцев 2007 года долг «Дикси» составил 177,6 млн долл., соотношение долг/EBITDA — 2,96. Однако, по словам аналитика банка «Зенит» Марии Сулима, хотя текущую долговую нагрузку «Дикси» нельзя назвать высокой, все же бизнес компании характеризуется весьма высокой зависимостью от долгового финансирования и одним из наиболее низких уровней эффективно¬сти среди крупнейших российских продуктовых розничных сетей. По мнению аналитика, «Меркурий», получающий около 70% консолидированной выручки от дистрибуции товаров массового спроса и имеющий филиалы по всей России, не только обеспечит «Дикси» необходимые финансовые вливания, но и позволит повысить эффективность деятельности в первую очередь за счет снижения закупочных и логистических затрат.
«Ведомости» 07.12.2007 Мария Плис
Вчера сеть магазинов «Дикси» сообщила, что 100% ее крупнейшего акционера Dixy Holding Limited будут проданы группе «Меркурий», подконтрольной миллиардеру Игорю Кесаеву
Покупателем, согласно сообщению, выступит ЗАО «Торговая компания «Мегаполис», входящая в группу «Меркурий». Dixy Holding Limited зарегистрирована на Кипре, владеет 50,96% акций ОАО «Дикси групп». Сделка должна быть завершена не позднее 1 февраля 2008 г., прежде ее должны одобрить антимонопольные органы.
Первый вице-президент группы «Меркурий» Сергей Кациев обещает, что кадровый состав «Дикси» будет сохранен, а в политике компании — обеспечена преемственность «с одновременным приданием большей динамики».
Сумма сделки не раскрывается. По словам исполнительного директора «Дикси» Федора Рыбасова, она будет определена в течение месяца, сейчас «Меркурий» проводит due diligence «Дикси». Он уточнил, что Олег Леонов выходит из бизнеса «Дикси» и покинет ее совет директоров. «Леонов получил очень выгодное предложение», — отметил один из инвестбанкиров, участвовавший в переговорах. Источник, близкий к «Меркурию», отметил, что в сумму сделки долг «Дикси» (по прогнозу Deutsche Bank, на конец 2007 г. он составит $196 млн, соотношение долг/EBITDA — около 3) не входит. По словам одного из бывших топ-менеджеров «Дикси», Леонов не стал бы продавать свой пакет дешевле $500-550 млн. Вчера капитализация компании в РТС составила $891 млн.
Леонов подтвердил информацию о выходе из бизнеса «Дикси», но о своих планах рассказывать не стал.
Продавец
Врач-кардиолог по образованию, Леонов заработал стартовый капитал еще будучи студентом петербургского Первого мединститута, организовав фирму по дистанционной торговле «Российский посылочный дом»; в 1993 г. она была преобразована в компанию по оптовой торговле бытовой химией и парфюмерией «Юнилэнд», рассказывают несколько знакомых Леонова. В 1997 г. она, как вспоминал сам Леонов, стала крупнейшим импортером в Северо-Западном регионе с оборотом $450 млн.
В 1997 г. он основал «Университет торговли» — компанию, которая занималась консалтингом розничных компаний и начала издавать отраслевой ежемесячный журнал «Новости торговли». На базе университета была образована Ассоциация независимой розничной торговли (АНРТ), которая помогала ритейлерам получать льготные кредиты Российско-американского инвестиционного фонда. Позднее АНРТ была преобразована в Национальную торговую ассоциацию (НТА). По словам ее президента Вадима Зуйкова, сейчас Леонов не имеет отношения к НТА.
После кризиса 1998 г., который ударил по импорту, Леонов решил заняться ритейлом.
Первый магазин будущей сети открылся в Москве в 1999 г. Предприниматель, сотрудничавший с Леоновым еще в НТА, рассказал, что «Дикси» задумывалась как сеть магазинов социальной направленности и это помогло получить помещения. К 2004 г. сеть работала в Москве, Петербурге и Челябинске, а ее оборот превышал $550 млн.
Весной 2004 г. 33,5% компании приобрели инвестфонды Citicorp International Financial Corporation и Cube Private Equity.
Они вложили около $65 млн, а Леонов обязался провести размещение на открытом рынке до апреля 2009 г. IPO состоялось 21 мая этого года, 41,68% акций компании проданы на российских биржах, капитализация составила $864 млн. К этому времени у «Дикси» было 338 магазинов, ее выручка в 2006 г. превысила $1 млрд.
Покупатель
В июле Леонов рассказывал «Ведомостям», что для дальнейшего развития компании нужны серьезные ресурсы. Он рассматривал возможность слияния с X5 Retail Group или «Магнитом», продажу доли западным инвестфондам, например TPG.
Сделка с «Меркурием» стала неожиданностью для рынка. Сотрудник «Дикси» говорит, что с «Меркурием» компания договорилась очень быстро — примерно за две недели. «У компании большие амбиции в розничном бизнесе. Мы рассчитываем построить игрока, который войдет в пятерку крупнейших в стране», — отметил собеседник из группы «Меркурий».
Forbes в марте оценил состояние владельца «Меркурия» Игоря Кесаева в $870 млн (72-е место). По данным медиагруппы «Русский табак», входящий в группу «Мегаполис» контролирует около 50% табачной дистрибуции в России. Другие активы «Меркурия» — нефтяная компания Orton Oil (совладелец Sibir Energy), «Меркурий девелопмент», ОАО «Завод имени Дегтярева» и Московский винно-коньячный завод «КиН». Совокупный оборот группы, по ее собственным оценкам, в 2007 г. превысит $8 млрд.
Для «Меркурия» «Дикси» — выгодная инвестиция: компания недооценена, по мультипликаторам ее стоимость — 9 EBITDA, тогда как X5 — 11 EBITDA, «Магнита» — 14 EBITDA, указывает Алексей Кривошапко из Deutsche Bank.
Структуры Кесаева приобретают не акции, а офшор, который ими владеет, поэтому покупатель не обязан предлагать другим акционерам выкупить их доли, если это не оговорено особо в уставе компании, говорит партнер Squire Sanders & Dempsey Дмитрий Куница. По отчетности «Дикси», у Morgan Stanley 13,33% «Дикси», у J. P. Morgan fundes — 5,09%, у Renaissance securities — 6,12% компании.
Вчера «Дикси» подорожала в РТС на 3,85%
«ИНТЕРФАКС» 6.12.2007
Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа компаний "Меркурий" договорилась о приобретении 100% Dixy Holding, владеющего контрольным пакетом акций ритейлера ОАО "Дикси Групп", говорится в сообщении компаний.
Согласно соглашению сторон, ЗАО "Торговая компания Мегаполис", входящее в структуру группы "Меркурий", приобретет 100% долей компании Dixy Retail Ltd., которой принадлежит 100% Dixy Holding, владеющего 50,96% акций "Дикси Групп". Сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а также выполнения ряда других необходимых условий.
Сделка должна быть закрыта не позднее 1 февраля 2008 года. После закрытия сделки в совет директоров "Дикси групп" войдут представители ГК "Меркурий".
Консультантами по сделке выступают адвокатское бюро Jus Aureum со стороны покупателя, инвестбанк "Ренессанс Капитал" и компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP со стороны продавца.
Комментируя сделку, первый вице-президент "Меркурия", президент компании "Мегаполис" Сергей Кациев заявил: "Инвестиции в российский розничный сектор представляют для группы компаний "Меркурий" стратегический интерес". "Мы намереваемся использовать наши возможности, чтобы создать на базе публичной компании "Дикси Групп" одного из крупнейших игроков российской продуктовой розницы. Мы высоко оцениваем достижения менеджмента компании и уверены в высоком качестве приобретаемого актива. В наших планах - сохранить существующий кадровый состав и обеспечить преемственность политики компании с одновременным приданием большей динамики в развитии. Не сомневаюсь, что компанию ждет большое будущее", - отметил С.Кациев.
Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Дикси" Федор Рыбасов, в настоящее время достигнута принципиальная договоренность сторон о сделке, и "Меркурий" начнет проводить due diligence сети "Дикси", поэтому говорить об окончательной сумме сделки преждевременно. По его словам, до закрытия сделки "Дикси" будет реализовывать планы по открытию магазинов и улучшению операционной эффективности, о которых компания ранее сообщала своим инвесторам. После закрытия сделки планы "Дикси" станут "более амбициозными", отметил исполнительный директор сети.
О.Леонов уходит из компании, добавил Ф.Рыбасов. По его словам, он покинет пост президента и совет директоров и займется собственным проектом.
Уставный капитал "Дикси Групп" состоит из 60 млн акций. По итогам последней сделки на классическом рынке РТС цена одной акции "Дикси" составила $14,5 млн. Таким образом рыночная капитализация компании составляет $870 млн. Рыночная стоимость приобретаемого пакета - около $443 млн.
"Меркурий" - многопрофильный холдинг, основанный в 1991 году президентом и контролирующим акционером группы Игорем Кесаевым. Ожидаемый оборот группы в 2007 году составит более $8 млрд.
Крупнейшим активом группы является торговая компания "Мегаполис" - дистрибьютор товаров повседневного спроса. По предварительным оценкам, выручка "Мегаполиса" по итогам 2007 года составит около $5,5 млрд.
Также в состав группы "Меркурий" входит компания Orton Oil, которая наряду с правительством Москвы является крупнейшим акционером нефтяной компании Sibir Energy.
"Меркурий Девелопмент" реализует проекты многофункционального здания "Меркурий Сити Тауэр", комплекс зданий "Новая Голландия" в Санкт- Петербурге, проект "Хрустальный остров" в Москве.
Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году в Москве. По состоянию на 1 декабря 2007 года компания управляла 372 магазинами, включая 353 дискаунтера "Дикси", 8 гипермаркетов "Мегамарт", 7 супермаркетов "Минимарт" и 4 магазина "Ви-март" в трех федеральных округах. Консолидированная выручка компании за 9 месяцев 2007 года составила $990 млн.
В мае 2007 года "Дикси" провела IPO в РТС и на ММВБ, продав акции на сумму около $360 млн. Капитализация компании по итогам размещения составила $864 млн. В настоящее время около 48% акций "Дикси Групп" находится в свободном обращении.
